北京时间11月22日午间消息，知情人士称，黑石集团旗下的希尔顿国际酒店首次公开募股金额高出原计划两倍，达到22.5亿美元。如果此次募股成功，该交易将成为有史以来由酒店营运商发起的规模最大的一次公开募股。
希尔顿酒店已公开表示，原本计划上市筹集12.5亿美元，但如今鉴于增加的募资金额巨大，公司可允许优先股股东出售10亿美元的股份。
知情人士补充表示，总部设在弗吉尼亚州的希尔顿酒店及其私人股份持有者正在努力斡旋，促使其计划书得到监管机构的最终批准。他们希望下月尽快举行投资者会议，在今年年底前确定交易的金额。
他们表示，由于投资者对酒店集团兴趣加大，交易金额可能会扩大。
Dealogic数据显示，希尔顿的募资额达到22.5亿美元，这将成为美国今年第三大规模的公开募股，大于本月Twitter公司的上市交易金额。算上增加的募集金额，希尔顿的IPO将超过2009年凯悦国际酒店创下的10亿美元公开募股的数据。彭博社首先报道了新的交易规模。
黑石集团在2007年以260亿美元收购了希尔顿酒店，这成为有史以来最大规模的收购交易之一。黑石集团利用酒店股的反弹趋势，以及房地产、酒店入住率和商务旅游行业的回升来发展希尔顿业务。希尔顿现在企业价值达到300亿美元左右。
希尔顿在2010年债务重组期间给予优先股持有人股份。公司与其债权人达成协议，即将21亿美元的初级次级债务转移到优先股。黑石集团表示，将不会在公开募股中出售其股份。
余下所得款项将用作偿还希尔顿130亿美元的净债务负担。与同行相比，希尔顿仍然是高度杠杆化。如果希尔顿酒店募集12.5亿美元来偿还债务，其净债务将是税前、折旧和摊还前利润的5倍左右。与之相比，万豪、喜达屋和凯悦酒店的这一数据分别为：2.5、0.8和0.9。
私募股本投资集团通过其投资组合公司仅在美国拥有200,000多间酒店客房，该集团试图在股票市场好转的形势下扩大商业房地产的控股额。
黑石集团旗下中档连锁酒店ExtendedStayAmerica集团本月早些时候上市，其市值比首次上市上升20%。
Dealogic数据公司显示，全球经济势头强劲，美元升值促进了酒店业的发展，因此今年美国各大酒店首次公开募股规模创历史水平。
德意志银行、美国高盛投资银行、美国银行美林证券和摩根士丹利银行承保希尔顿的交易。
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